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“定開債基三連冠”管理人劉濤執掌,鵬華永誠定開債正在開放申購

  大眾財經網   來源:大眾財經網 www.sdhabhon.com  發布時間:2020-01-03 11:59:18

 隨著各類型基金的冠軍爭奪戰塵埃落定,2020新年“開門紅”發行已經馬不停蹄。2019年度普通定開債基金冠軍再一次花落鵬華豐融定開債,使其創下同類排名三連冠的記錄。該基金由鵬華基金“三年期純債投資”最佳基金經理劉濤管理,彰顯定開債領域的突出投資管理能力。據悉,由劉濤執掌的另一只定開債基-鵬華永誠一年定開債(000053)目前正處于首個開放申購期,開放申購期至2020年1月23日?春弥虚L期債市配置價值的投資者,不妨抓住這一年一次的開放期機會。

根據公開資料顯示,鵬華永誠一年定開債基金成立于2018年12月,采取 “封閉運作”+“定期開放”相結合的運作模式,兼顧收益性和流動性。根據銀河證券數據,截至2019年底,鵬華永誠一年定開債的年度回報為7.32%,成立以來總回報7.69%,折合年化回報超過7%。根據基金2019年三季報,鵬華永誠一年定開債在債券配置上以中短期中高等級信用債為主,從而使組合凈值在四季度債市震蕩整的情況下表現穩健。

作為定開債領域的資深“舵手”,劉濤同期管理的明星產品——鵬華豐融,歷經多次市場震蕩和風格轉換考驗,其始終為投資者帶來亮眼回報。據銀河證券數據,截至2019年底,鵬華豐融全年獲得11.29%的總回報。作為“2018年度債基冠軍”的獲得者,再次以優異的投資回報成功衛冕2019年度同類130只定開型普通債基的冠軍寶座,也連續三年穿越牛熊勇奪同類排名的三連冠。作為成立超6年的老牌債基,鵬華豐融長期回報創下佳績,過去3年、過去5年的投資回報率分別達36.05%、53.14%,均穩居同類排名NO.1。此外,自2013年成立以來,鵬華豐融總回報高達68.84%,年化回報8.94%,且連續6個完整會計年度獲得正回報。

璀璨耀眼的成績背后離不開基金經理朝夕的研究積累與勤懇的投資耕耘。據悉,劉濤現任鵬華基金固定收益總部公募債券投資部副總經理,其具有深厚的信用債分析與債券宏觀研究經驗,擅長從宏觀經濟研究入手,把握債券市場中長期趨勢。談及固收投資秘笈,劉濤表示,自己非常注重投資框架的章法,秉承攻守均衡的投資理念,構建有梯次的組合,靈活運用杠桿策略調整組合久期,最終實現在熊市中有效防守以及牛市中充分進攻,力爭讓所管理組合保持穩健優秀的業績表現。

值得一提的是,鵬華固收“黃金戰隊”的投資能力在業內一直是佼佼者,多年來積淀了深厚的底蘊和寶貴的經驗,也為產品取得優異業績提供了強大支撐。據了解,鵬華固收團隊成立于2003年,是全國首批社;饌M合管理者,也是業內少有的歷經16年債市周期考驗的成熟大團隊。2019年度鵬華固收團隊在主動投資領域業績全面開花,3只債基年內回報超10%,10只年內回報超8%,20只年內回報超6%;從相對排名來看,13只同類排名前1/4,18只同類排名前1/3,其中鵬華豐融定開債和鵬華豐祿債券均獲得同類排名NO.1。

  • 來源:東方財經網 作者:綜合



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