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鵬華固收2019全面豐收,鵬華豐融同類三連冠,鵬華豐祿同類NO.1

  大眾財經網   來源:大眾財經網 www.sdhabhon.com  發布時間:2020-01-02 11:08:56

 2019年度順利收官,公募基金年度排名大戰塵埃落定。今年面對"股強債弱"及窄幅震蕩的債市行情,在信用違約風險加劇承壓下,鵬華固收"黃金戰隊"在主被動領域依舊全面豐收,實力詮釋專業創造長期價值。主動投資方面,鵬華固收旗下債券基金無論從絕對回報,還是相對排名保持業內領先水平,鵬華豐融勇奪同類定開型普通債基三連冠,鵬華豐祿問鼎長期純債基金NO.1;被動投資方面,鵬華固收積極布局被動產品線,創新探索債券ETF投資工具,逐步完善指數債基工具庫建設。

固收主動投資綻放異彩,豐融豐祿同類排名NO.1

根據銀河證券數據,截至12月31日,剔除異常值及海外債基,鵬華固收團隊旗下全部債基年內回報均錄得正收益,其中鵬華可轉債、鵬華豐融定開債、鵬華雙債加利3只債基年內回報超10%,10只年內回報超8%,20只年內回報超6%;從相對排名來看,13只同類排名前1/4,18只同類排名前1/3。"2018年度冠軍債基"鵬華豐融(000345)更是以11.29%年內回報成功衛冕定開債同類排名冠軍,勇奪同類排名三連冠;鵬華豐祿(003547)以7.58%年內回報勇奪同類排名NO.1。此外,鵬華產業債、鵬華豐康、鵬華尊悅3個月定開債、鵬華永安18個月定開債4只債基年內業績表現躋身同類排名前10%。

年內回報超11%,鵬華豐融問鼎定開型普通債基三連冠

銀河證券數據顯示,截至12月31日,鵬華豐融今年以來獲得11.29%的總回報,排名同類1/130。作為"2018年度債基冠軍"的獲得者,鵬華豐融再次以優異的投資回報成功衛冕2019年度同類130只定開型普通債基的冠軍寶座,也連續三年穿越牛熊勇奪同類排名的三連冠。作為成立超6年的老牌債基,鵬華豐融長期回報創下佳績,過去3年、過去5年的投資回報率分別達36.05%、53.14%,均穩居同類排名NO.1。除此之外,自2013年成立以來,鵬華豐融總回報高達68.84%,年化回報8.94%,且連續6個完整會計年度獲得正回報。

穩健投資,長期回報,鵬華固收"長跑"能力凸顯

在與市場風險博弈的固收投資"長跑"賽道上,鵬華固收"黃金戰隊"旗下也涌現一批超6年,年年正收益的"耐力型"長跑健將。根據銀河證券數據,截至12月31日,鵬華產業債(206018)自2013年2月成立以來總回報58.51%,成立6年來的年化回報6.90%,今年以來投資回報9.71%,同類排名前10%;最近三年和最近五年的投資回報分別為21.54%和35.13%。憑借中長期穩健優秀的投資業績,鵬華產業債幾乎囊括全市場評級機構的"五星之選",包括晨星、銀河證券、海通證券、上海證券的五星評級。

被動固收創新債券指數工具,打造"指數債基工具庫"

作為業內少有具備16年投資管理經驗的固定收益投資團隊,鵬華基金固收"黃金戰隊"近年來在持續夯實投資管理能力的同時,也重點發力債券投資工具的產品創新。今年以來,鵬華固收團隊相繼制定了涵蓋利率債與信用債品種的債券指數基金、債券ETF、債券主題指數基金等產品的儲備及發行計劃,并積極參與行業固收指數型及相關戰略產品的創新試點。

2019年3月,鵬華基金正式成立首只債券指數基金-鵬華中債1-3年國開債指數基金,首募規模高達116億元,深受機構投資者的配置青睞。2019年8月,為了響應政策號召,鵬華基金積極攜手托管行、交易所、銀行券商等投資機構發行了全市場首只5年期地方債ETF。鵬華中證5年期地方債ETF首募規模超44億元,進一步拓寬地方債的投資主體,持續提升地方債創新投資工具的長期生命力。

業績與規模良性循環,鵬華固收"黃金戰隊"實力領航

面對2019年整體"股強債弱"的市場承壓,鵬華基金固收團隊依舊迎來業績與規模的雙豐收,實力詮釋專業創造長期價值。根據基金定期報告統計,截至2019年9月末,鵬華固收類公募基金資產規模超3100億元,相較年初規模新增了超400億元。優秀債基的出色業績與規模增長形成良性的正向循環,這背后離不開優秀固收團隊的保駕護航。

據悉,鵬華固收團隊自2003年組建以來已積累超16年的固定收益投資管理經驗,以業績為核心競爭力,不斷培養"熠熠生輝"的品牌基金經理群體,亦不斷涌現創造可持續絕對回報的明星債券基金。目前團隊成員共計55名,包括15名平均從業年限超9年的專業投資人員及15名覆蓋全行業的信用研究員。經過多年,尤其近三年的拼搏,鵬華固收團隊以風險管理為前提,通過建立完備的信用風險管理及控制體系,良好控制和管理了信用風險、融資風險、貨基偏離度風險等各類風險,持續保持固收團隊旗下投資的信用產品"零違約"。

  • 來源:大眾財經網 作者:綜合



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