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雙十一打響錢包保衛戰,鵬華3個月中短債今日開放申購

  大眾財經網   來源:大眾財經網 www.sdhabhon.com  發布時間:2019-11-11 16:24:01

 今年“雙十一”購物狂歡節的消費熱情持續高漲,天貓成交量破千億的時間縮短了一半,繼續刷新記錄。一邊是“買買買”的消費潮一浪高過一浪,一邊是雙十一的錢包保衛戰正悄然打響。在年關將至復雜的經濟環境下,久期控制在1-3年的中短債基金更具風險收益性價比,能夠更有效應對市場行情的不確定性。主要配置中高等級、中短久期信用債的鵬華3個月中短債基金(A類006434,C類006456),穩健投資,嚴控回撤,自11月11日起開放申購,開放期持續至11月19日,有充足的申購時間為被雙十一掏空的錢包配置穩健增值的裝備。

在過往運作中,即便經歷今年債市環境的短期調整,鵬華3個月中短債整體保持穩健的業績表現及高水準的回撤控制水平。據了解,根據銀河證券數據,截至2019年11月8日,鵬華3個月中短債A類及C類份額自2018年成立以來的年化回報分別為4.23%和3.75%在同類型基金中保持領先的業績水準。更難能可貴的是,今年以來歷經債市的震蕩調整,鵬華3個月中短債始終保持最大回撤為“零”的良好記錄。根據Wind統計,2018年全市場合計新成立15只中短債主題基金, A類份額截至11月8日的年內平均回報為3.37%。鵬華中短債A類份額年內回報3.39%,并且是這15只中短債基金中唯一一只保持零回撤的基金。投資收益與回撤控制的完美平衡,充分彰顯基金經理極為穩健的投資管理水平及超強的回撤控制能力。

回顧三季度的投資運作,根據基金三季度的披露,三季度債券市場收益率整體震蕩下行,7-8 月份在貿易戰加碼的大背景下,基本面繼續延續下行趨勢,貨幣政策維持穩健偏松格局,債券收益率出現較大幅度下行;9 月份隨著豬肉價格超預期上行,市場對通脹產生階段性擔憂,疊加專項債前置預期影響,帶動現券收益率出現一定幅度上行,特別是長久期利率債,收益率出現明顯調整。在債券的配置上,鵬華3個月中短債的管理組合以配置中高等級、中短久期信用債為主,適度杠桿操作,以獲取穩定套息收益;并通過主動久期管理,在嚴控組合凈值回撤的基礎上獲取部分資本利得收益。

鵬華3個月中短債努力在投資回報與回撤控制方面尋找“最佳平衡”,離不開鵬華固收“黃金戰隊”的新銳力量劉濤和方昶的實力支撐;鸾浝韯菫榇蠹宜煜さ墓淌彰餍腔鸾浝,具備6年金融證券從業經驗,在信用研究領域積累扎實的功底,現擔任固定收益總部公募債券投資部副總經理,并在今年第六屆中國基金業英華獎評選中獲評“三年期純債投資最佳基金經理”。根據銀河證券數據,截至三季度,由其管理的鵬華豐融定開債和鵬華豐祿分別以8.56%和5.87%的年內回報在同類產品排名中勇奪第一。據了解,2018年鵬華豐融以憑借16.79%的投資回報問鼎當年的債基冠軍,并憑借長期優秀穩健的業績榮獲由證券時報頒發的“2018年度普通債券型明星基金”和“三年持續回報普通債券型明星基金”。

鵬華基金雄厚的固定收益投資管理經驗積累,也將為鵬華3個月中短債提供強大的團隊支持。據悉,鵬華固收團隊在業內屬于先行者,自2003年組建以來已歷經16年不同市場風格的磨礪,素有固收“黃金戰隊”之稱。三季度以來鵬華固收碩果累累,根據銀河證券,截至三季度,剔除海外債基和異常值,鵬華旗下全部債券基金年內回報均錄得正收益,其中6只年內回報超7%,17只年內回報超5%,24只年內回報超越全市場債基平均回報水平;從相對排名來看,19只債基同類排名前1/3,16只債基同類排名前1/4,7只債基躋身同類排名前10%。

  • 來源:大眾財經網 作者:綜合



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